开云数据分析 Wedbush调遣AI 30名单: SK海力士与Datadog(DDOG.US)入选 阿里巴巴(BABA.US)与Shopify(SHOP.US)出局
发布日期：2026-05-24 23:38 点击次数：166
智通财经APP获悉，在东说念主工智能(AI)翻新连接潜入、科技巨头成本开支不休攀升的配景下，华尔街着名投行Wedbush于近日对其备受海涵的AI30赢家名单进行了新一轮调遣。这次调遣中，企业级软件公司Datadog(DDOG.US)与韩国存储芯片巨头SK海力士双双入选，与此同期，阿里巴巴(BABA.US)以及Shopify(SHOP.US)则被移出名单。
SK海力士：“史无先例的存储超等周期”正在全面伸开
Wedbush分析师团队在致客户的推崇中指出，近期实地调研与第一季度财报季所呈现的最强盛主题之一，是一场“史无先例的存储超等周期”正在全面伸开。
推崇称，AI基础身手对HBM(高带宽存储器)、DRAM及NAND的需求已达到前所未有的水平，跟着各大超大界限云劳动商竞相扩大算力容量，AI责任负载对存储的需求远超传统云责任负载。在此配景下，存储厂商正迎来往时十年来最强的订价权，DRAM与NAND价钱在2026年下半年有望出现显耀上行拐点。
Wedbush以为，SK海力士恰是这一存储超等周期的中枢受益者之一，亦然面前商场上最热切的AI投资主义之一，“华尔街于今仍严重低估了这一周期的连接时辰和量级”。
K8凯发中国官方网站SK海力士行动世界最大的HBM供应商，在AI存储需求的激动下，功绩正以惊东说念主的速率攀升。公司2026财年第一季度财务数据露馅，单季买卖收入初度破损50万亿韩元大关，2026世界杯中国滚球app官网入口达52.58万亿韩元，买卖利润高达37.61万亿韩元，同比增长405%，买卖利润率飙升至72%，净利润率77%，均创公司建树以来最高记载。公司的HBM供应已全面售罄，2026年全部DRAM、HBM及NAND产能均已被客户长单锁定。公司首席财务官早在2025年10月便阐述2026年HBM供应已全部售罄，管制层随后更是预警供应枯竭可能延续至2027年。在2026年的HBM商场中，SK海力士出货市占率瞻望约为52%，开云2026世界杯赛程分析官网以销售额计划，HBM营收有望达59.5亿好意思元，稳居世界第一。
Wedbush暗示，SK海力士与好意思光(MU.US)一皆，是超大界限云劳动商成本开支波浪“最径直的受益者”，亦然AI翻新的中枢赢家。这一判断的宏不雅配景是，谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)及Meta(META.US)权术在2026年整个参加7250亿好意思元用于AI领域。好意思光此前也瞻望，HBM潜在商场总界限将从2025年的350亿好意思元增长至2028年的1000亿好意思元，年复合增长率约40%。
Datadog：AI翻新的迤逦受益者
与SK海力士代表AI基础身手层不同，Datadog行动AI翻新的迤逦受益者入选。Wedbush指出，Datadog在企业对AI责任负载的监控、安全和优化需求中脱颖而出，跟着AI和云责任负载连接扩大，公司越来越有才智把执这一多年的产业变革机遇。
据了解，Datadog在AI可不雅测性领域的布局动作时时：2026年3月认真推出MCPServer，将及时可不雅测数据接入AI编码代理，匡助团队在Codex、ClaudeCode、Cursor等器具中径直进行分娩环境调试;同月还发布了CloudSIEM的AI安全分析师功能，可将传统需要数小时的安全探问压缩至30秒以内，平均措置时辰裁汰超90%;4月又书记推出GPUMonitoring居品，为企业提供跨AI堆栈的调治可见性，匡助企业优化GPU开销并加快AI形貌委用。
财务层面，Datadog最新季度财报露馅营收达10.1亿好意思元，同比增长32.1%，超出商场预期的9.6亿好意思元;每股收益0.60好意思元，一样高于预期的0.51好意思元。多家华尔街机构近期上调其目的价，Oppenheimer从200好意思元上调至220好意思元，RBC从161好意思元上调至219好意思元并给以“跑赢大盘”评级开云数据分析，Evercore则给出225好意思元的目的价。
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